云财富金服理财师王志安:人生需要规划,财富也需要打理

西装革履,接待不同的人,参加各种商务活动,同时用几台电脑看资料,和影视剧里看到的差不多,王志安每天的工作是繁忙的。王志安今年29岁,...

西装革履,接待不同的人,参加各种商务活动,同时用几台电脑看资料,和影视剧里看到的差不多,王志安每天的工作是繁忙的。王志安今年29岁,从业6年,现任职建设银行北京分行,持有AFC、CFP、CPA证书,经历了储蓄柜员、对公柜员、网点经理,一步步到现在的VIP用户一对一理财经理。

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第一次接触王志安是在2016年由京华网主办,腾讯视频提供媒体支持,北京云财富金融服务外包股份有限公司(云财富金服App)提供技术支持的2016北京理财师网红大赛上。明明可以靠颜值可偏偏要靠才华说的大概就是王志安吧,在云财富金服APP上直播,他以“选一种舒适的理财方式去生活”为主题,把艰涩枯燥的专业知识通俗化,语言幽默诙谐吸引上万人的参见。今年,他又一次参加云财富金服的“金九银十、中秋收获季”理财师直播活动,主要讲了基金、信用卡方面知识,建议人们要对自己负责、对家人负责,活生生的例子让人们感同身受,纷纷点赞,最后荣获理财师直播大赛冠军。

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人生需要规划,财富也需要打理

在对王志安的采访中,他告诉记者“专业很重要,水不多,那么井也是不深的。但是,仅靠专业知识是远远不够的,我们还需要一个平台来展示自己,只有用户了解了我们(专业性、个人品质...),才能取得信任。云财富金服平台正好架起了一座理财师和用户沟通交流的平台。自从2016年在云财富金服平台直播后,我更加繁忙了,有很多的投资者找到我,想让我来帮助他们规划资产,打理财富。打理财富很重要。王志安老师举了一个例子,我们的财富就像一棵树,是从一粒小小的种子成长起来。你积累的第一个钢板就是你的财富之树的种子;你越早播种,财富之树就会越早成长起来;你越是以不断的储蓄悉心地呵护这棵树,你就可以越早地在它的树阴下乘凉。

为客户创造价值,实现自我价值

理财并不是把简单的把理财产品卖给投资者,理财是将合适的产品推荐给适当的投资者,听起来简单,其实很复杂。比如云财富金服的用户通过直播或者问答与我联系,我会首先对投资者的个人财产状况有一个深入的了解,根据投资者用户的资金流动性和个人风险偏好程度配置资产。在帮助投资者资产升值的同时,自己的价值也得到了体现,我觉得云财富金服共赢的经营理念非常好,云财富金服把全国优秀的理财师汇聚在一起,每个人都可以专注自己擅长的领域,客户也可以很方便的选择三观一致的理财师,理财师有了用武之地,在提升自己的同时也为观看直播的用户带来真真切切的投资收益。

“抱怨自己没有人脉、客户少的理财师一定是没有走出去”,王志安说。云财富金服平台为理财师提供了一个展示才华的舞台,20万活跃的投资者用户,理财师们应该把握住机会利用好平台资源,只有这样,才能让自己在金融领域有一席之地,实现自身价值。