国泰君安开户流程——新版手机开户指南

 重要通知  根据适当性管理要求,国泰君安证券对手机开户流程系统也进行了升级改造。下面小君用图文并茂的说明,带你一起了解最新手机开...

 重要通知

  根据适当性管理要求,国泰君安证券对手机开户流程系统也进行了升级改造。下面小君用图文并茂的说明,带你一起了解最新手机开户流程。

  此开户流程适用于最新版国泰君安君弘/国泰君安开户APP,操作前请确认APP版本为最新!

  国泰君安开户流程变化

  1、根据适当性相关要求,客户基本资料填写步骤增加相关信息。

  2、修改风险测评问卷,增加风险测评结果告知函。

  3、增加适当性评估结果确认书。

  国泰君安开户流程-新版手机开户流程详解1打开国泰君安开户APP,选择新开户申请

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  常见问题——无法收到验证码

  1、短信验证码有效期:1分钟

  2、如无法收到验证码,使用客户开户手机拨打95521人工播报验证码

  2输入手机号并获取验证码,在推广渠道里输入员工工号或推广码。

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  注意事项

  确认推广码后,会自动弹出“开户营业部”,若无推广码,则手动选择开户营业部即可。

  3上传身份证件正反面

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  常见问题——身份证拍摄

  1、 注意拍摄时身份证四边四角齐全

  2、证件无弯折缺角,在有效期内

  3、 正反面不要拍反

  4、文字和图像等信息没被遮挡

  5、远近合适、光线明亮、无反光

  4核对个人信息

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  注意事项

  新系统在个人基本信息的基础上又增加了工作单位、职务、账户及交易实际控制人、诚信记录、税收声明、账户资金来源等。

  其中账户及交易实际控制人系统默认为“本人”,税收居民默认为“中国税收居民”如若不是则自行修改。

  5视频验证

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  注意事项

  客户需将人脸放入固定框内保持5秒时间,保证视频录制完整、清晰;录制结束后会弹出选择提示,客户可选择确认或重新录制。

  6风险测评和风险测评告知函

  视频上传成功后,点击“申请数字证书”,将进行风险测评,新版在风险测评前增加了“测评须知”客户阅读后点击“确认”才能开始风险测评,题目也增加到21题,共七个部分。 以下为风险测评题目,请左右滑动查看。

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  * 风险测评提交后,需要确认“风险测评告知函”

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  注意事项若客户风险测评结果为“保守型”,则不能在网上开立股东账户,仅可开设资金账户,如有特殊情况需开立股东账户,客户需到就近营业部咨询办理。

  7确认开户协议并开立证券账户

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  注意事项

  1、默认选中开通上海A股、深圳A股账户

  2、密码设置不能过于简单

  8确认适当性评估

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  注意事项

  开立账户后,新流程增加了适当性评估,需客户确认后方可进行下一步。

  9确认回访及绑定三方

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  注意事项

  回访内容为默认选项,确认后点击下一步;银行卡不在身边的可以选择“无需卡号线下办理”,待账号成功开立后到“预指定”银行的营业厅绑定即可。

  10完成开户流程

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  注意事项

  开户申请完成并提交后,请耐心等待审核结果,账户开立成功后会有短信形式通知客户,如若开立失败,原因也会以短信形式通知,客户可点击“继续开户”再次更改并提交。

  针对视频见证环节

  小君整理了一些小贴士

  分享给大家

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  客户开户视频录制常见问题

  原因

  1、脸部变形或背光(拍照角度不当)

  2、视频录制空白/看不到影像

  3、公安影像与身份证头像不一致

  4、无法链接服务器/长时间“正在连接服务器”

  解决办法

  1、手机高度与脸部平齐寻找光源好的角度

  2、将手机拍照权限给予开户软件

  3、需本人携身份证临柜开户

  4、网络不好,切换网络或退出重新进入